Ob punktuelle Unterstützung oder langfristige Zusammenarbeit: Wir zeigen dir transparent, welche Leistungen unsere Modelle umfassen.
Du entscheidest, wie viel Begleitung Du regelmäßig wünschst, von punktueller Unterstützung bis zur vollständigen Vermögensarchitektur. Ein Wechsel zwischen den Modellen ist jederzeit möglich, eine Mindestlaufzeit gibt es nicht.
Unsere umfassendste Betreuung, und aus unserer Erfahrung die richtige Wahl für alle, denen ihre gesamte finanzielle Situation am Herzen liegt.
Für Dich, wenn Deine Kapitalanlage dauerhaft von einem festen Ansprechpartner begleitet werden soll.
Für sehr preissensible Selbstentscheider: Du verwaltest Deine Finanzen eigenständig und brauchst Beratung nur im Ausnahmefall.
Unsicher, welches Modell zu Dir passt? In einem ersten unverbindlichen Gespräch schauen wir gemeinsam auf Dein Vermögen, Deine Ziele und wie viel Begleitung Du Dir wünschst, und finden so die Betreuung, die wirklich zu Dir passt.
✓ inklusive € gegen Honorar verfügbar – nicht Bestandteil
| Leistung | Premium | Basis | Einzelabruf |
|---|---|---|---|
| Digitale Vertrags- und Vermögensübersicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fester persönlicher Ansprechpartner | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persönliche Anlagestrategie | ✓ | ✓ | € |
| Finanzmathematische Kostenanalyse | ✓ | ✓ | € |
| Regelmäßiger Anlage-Check | ✓ | ✓ | € |
| Reporting | ✓ | ✓ | € |
| Rebalancing | ✓ | ✓ | € |
| Zuzahlungen | ✓ | ✓ | € |
| Auszahlungen / Teilentnahmen | ✓ | ✓ | € |
| Vertragsanpassungen | ✓ | ✓ | € |
| Aktualisierung Risikoprofil / Asset Allocation | ✓ | ✓ | € |
| Zweitmeinung zu Kapitalanlagen | ✓ | ✓ | € |
| Marktphasen- und Verhaltenscoaching | ✓ | ✓ | € |
| Zusätzliche Strategietermine | ✓ | € | € |
| Erweiterte Anlageanalyse | ✓ | € | € |
| Ruhestands- und Liquiditätsplanung | ✓ | € | – |
| Strukturierte Entnahmestrategie | ✓ | € | – |
| Netto-Vermögensbilanz | ✓ | ✓ | – |
| Versicherungsanalyse / Versicherungscheck | ✓ | € | € |
| Laufende Versicherungsbetreuung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fristen-Erinnerungsservice | ✓ | – | – |
| Schaden- und Leistungsbegleitung | ✓ | € | – |
| Vorsorge-Erstgespräch | ✓ | € | – |
| Nachfolge-Bestandsaufnahme | ✓ | € | – |
| Familien- und Nachfolgegespräch | ✓ | € | – |
| Koordination Fachanwalt / Steuerberater / Notar | ✓ | – | – |
| Begleitung größerer Anlageentscheidungen | ✓ | € | – |
| Immobilien- und Beteiligungsentscheidungen | ✓ | € | – |
| Proaktive ganzheitliche Betreuung | ✓ | – | – |
| Priorisierte Terminvergabe | ✓ | – | – |
| Bevorzugte Erreichbarkeit | ✓ | – | – |
Die nachfolgenden Entgeltstaffeln zeigen die vereinbarten Betreuungsmodelle im Überblick. Die konkrete Vergütung wird vor Vertragsabschluss transparent vereinbart.
| Vermitteltes Vermögen | Entgelt p. a. |
|---|---|
| bis 500.000 € | 1,00 % |
| ab 500.000 € | 0,85 % |
| ab 1.000.000 € | 0,70 % |
| ab 1.500.000 € | 0,65 % |
| ab 2.500.000 € | 0,55 % |
| ab 5.000.000 € | 0,45 % |
| ab 8.000.000 € | 0,40 % |
| Vermitteltes Vermögen | Entgelt p. a. |
|---|---|
| bis 500.000 € | 0,50 % |
| ab 500.000 € | 0,45 % |
| ab 1.000.000 € | 0,40 % |
| ab 1.500.000 € | 0,35 % |
| ab 2.500.000 € | 0,30 % |
| ab 4.000.000 € | 0,25 % |
| ab 8.000.000 € | 0,20 % |
Wir sprechen gemeinsam über deine Ziele und den passenden Leistungsumfang.
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